+380 (97) 533-87-78
Бесплатные консультации
Для инвесторов
Investor Profile (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Investment Planning (Eng)
General Process (Eng)
Индивидуальные инвестиционные стратегии для долгосрочных инвесторов
Компания IQ Smart Capital предоставляет услуги разработки индивидуальных стратегий для состоятельных клиентов со значительным размером портфеля. Мы предлагаем комплексно подойти к Вашим финансовым целями, рассчитать и определить Вашу толерантность к риску, понять Ваши цели, горизонт инвестирования, учесть ожидаемую инфляцию и на основании этой информации разработать уникальную стратегию инвестирования.
Особое внимание мы уделяет стратегической структуре портфеля, географической и секторальной диверсификации. Мы сможем помочь принять решения в отношении активов, предоставить свое видение макроэкономических процессов и секторальных трендов.
Для состоятельных клиентов HNWI и UHNWI компания IQ Smart Capital может выступить стратегическим партнером и консультантом по экономическому прогнозированию и планированию. Мы сможем разработать такую стратегию, которая сбалансирует ваши финансовые цели и возможности фондового рынка.
При этом мы готовы предоставить качественную аналитику и консультации на поквартальной основе, с периодической переоценкой рисков и параметров портфеля.
Узнать больше полезной информации об инвестировании в акции США и Европы, вы можете на главной странице нашего сайта. Сделайте пожалуйста заявку на консультацию по услуге Индивидуальные стратегии для HNWI и UHNWI, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время!
---
Стоимость услуг смотрите на странице - Цены на услуги
Наши классические и продвинутые стратегии инвестирования направлены на достижение Ваших жизненных целей. Мы розрабатываем инвестиционные планы, ориентированные на каждую вашу цель, учитывая отдельные параметры риска и доходности, а также широту и глубину диверсификации.
Мы предлагаем Вам обратить внимание на довольно широкий выбор инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, ETF и другие инвестиции. Для долгосрочных целей, таких как пенсия или образование детей, Вы можете включать в портфель акции компаний с долгосрочной стабильной перспективой роста, таких как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Visa (V), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL).
Для краткосрочных целей, таких как покупка земли или покупка автомобиля, Вы также можете добавить в портфель акции компаний с высоким дивидендным доходом, таких как Coca-Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), AT&T (T) и Exxon Mobil (XOM). Наша цель - помочь Вам построить эффективный портфель, который будет соответствовать Вашим финансовым потребностям и жизненным целям.
При формировании долгосрочных инвестиционных стратегий мы не забываем о влиянии инфляции на Ваш портфель. Учитывая ее воздействие, мы предоставляем Вам инструменты для защиты вашего капитала от потерь покупательной способности.
Разработка стратегии с учетом ожидаемой инфляции помогает сохранить и даже увеличить Вашу реальную доходность в долгосрочной перспективе. Мы рекомендуем включать в портфель инвестиции, которые могут выигрывать от инфляции, такие как недвижимость, инфраструктурные акции и инфляционные облигации.
Для защиты от инфляционных рисков также полезны акции компаний сильных секторов, таких как потребительские товары, технологии и здравоохранение, включая компании, такие как Walmart (WMT), Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) и Pfizer (PFE).
Диверсификация - важный аспект успешного инвестирования, однако излишняя диверсификация может привести к упущенным возможностям. Мы поможем вам определить оптимальный баланс между риском и возможной доходностью, учитывая вашу цель и предпочтения по концентрации риска в портфеле.
Установление минимального и максимального веса на позицию в портфеле поможет Вам эффективно управлять рисками. Помимо акций различных секторов экономики, в портфель также могут быть включены облигации разного уровня риска, ETF, недвижимость и другие активы.
Наша задача - помочь Вам создать хорошо сбалансированный портфель, который обеспечит Вам максимальные возможности для роста и защитит от возможных потерь.
Эффективное управление Вашим инвестиционным портфелем обойдется Вам гораздо меньше, чем потери от ежегодной инфляции в долларах США. Правильно разработанная стратегия поможет Вам минимизировать риски и максимизировать возможности для роста Вашего капитала.
Мы предлагаем персонализированный подход к разработке стратегии, учитывая Ваши цели, терпимость к риску и горизонт инвестирования. Наша команда экспертов готова помочь Вам создать инвестиционный план, который будет соответствовать Вашим потребностям и обеспечивать финансовую стабильность в будущем.
Разработка индивидуальной стратегии с учетом всех необходимых для инвестора параметров портфеля. Стратегии для состоятельных клиентов!
Разработка уникальных решений на основе количественных и качественных факторов! Диверсификация по классам, регионам и секторам экономики.
Наш подход:
В первую очередь мы понимаем и уважаем финансовые цели наших клиентов. Для этого мы обсуждаем Ваши потребности и учитываем Вашу толерантность и аппетит к риску. В некотором роде, мы так же стараемся отговорить клиентов от упрощенного понимания рынка и предоставить более глубокое представление широких возможностей фондового рынка. Выступая партнером в мире финансов, компания IQ Smart Capital стремиться создать ценность для своих клиентов по средством технологий и знаний в области финансов и инвестиций! До заключения договора, мы консультируем наших клиентов, изучаем их финансовую ситуацию и возможности долгосрочного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества.
Наши преимущества:
Мы используем грамотный фундаментальный подход, современный аналитический инструментарий для разработки стратегий и реализации задач наших клиентов! В нашей работе мы фокусируемся на рынке акций и фондах ETF разных классов активов, так как эти инструменты дают возможность достичь поставленных целей и получить большую доходность на единицу риска, чем широкий рынок. Преимущественно мы применяем долгосрочные стратегии относительной доходности (Relative Return Strategies), целью которых является получение более высокой доходности на единицу риска, или получение аналогичной доходности, но с меньшим риском. Мы используем уникальную систему анализа и управления рисками, которая дает возможность обеспечить устойчивую доходность инвестиций и оптимальный уровень риска, наиболее подходящие для наших клиентов в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Выгоды для клиентов:
Клиенты компании IQ Smart Capital могут воспользоваться современными широкими возможностями фондового рынка, иметь свой независимый и уникальный инвестиционный портфель, который может покрыть среднегодовую инфляцию, может дать высокую эффективность и стабильные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уникальная система мониторинга и управления рисками позволяет заблаговременно адаптировать действующий инвестиционный портфель к будущим изменениям в экономике. Так же это позволяет добиться действительно стабильной доходности инвестиций в зависимости от стратегии, целей и горизонта инвестирования!
Профессиональный Финансовый инжиниринг и менеджмент рисков портфельных инвестиций. Исследования и анализ фондового рынка, инвестиции в акции США и Европы. Разработка количественных инвестиционных стратегий, Smart-Beta стратегий и Стратегий относительной доходности.
Изучал инвестиционный менеджмент и финансы в Business School MIM-Kyiv. Проходил обучение в Tepper School of Business при университете Carnegie Mellon University (США).
Многолетний опыт управления бизнесом, предприниматель с 25 летним стажем. Имеет степень MBA от Business School MIM-Kyiv, Магистр права, специалист в области финансового и банковского права.
Zair Iusupov
CEO and Chief Investment Strategist
Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory
При разработке инвестиционной стратегии, основанной на ваших жизненных целях, ключевым аспектом является учет вашего индивидуального финансового положения и рискового профиля. На основе этого можно выбрать соответствующие активы для вашего портфеля. Для долгосрочных целей, таких как пенсионное обеспечение или образование детей, целесообразно рассмотреть инвестирование в акции компаний с долгосрочной стабильной перспективой роста, такие как Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), и Facebook (FB). Для краткосрочных целей, таких как покупка недвижимости или путешествие, можно рассмотреть инвестирование в менее рискованные активы, например, облигации или дивидендные акции компаний с устойчивым доходом, такие как Coca-Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), McDonald's (MCD), и Walmart (WMT). Главное, чтобы ваша стратегия была адаптирована к вашим уникальным целям, срокам и уровню комфорта с риском.
Одной из основных опасностей для инвесторов является утрата покупательной способности денег из-за инфляции. Для борьбы с этим риском следует применять долгосрочные стратегии инвестирования, которые обеспечивают рост капитала в размере, превышающем уровень инфляции. Диверсификация активов играет ключевую роль в этом процессе. Инвестирование в акции компаний с высоким потенциалом роста и дивидендным доходом, такие как Visa (V), Mastercard (MA), Berkshire Hathaway (BRK.B), Tesla (TSLA), и Nvidia (NVDA), может помочь сохранить и увеличить ваш капитал в долгосрочной перспективе. Кроме того, рассмотрите возможность инвестирования в инфляционно-защищенные облигации (TIPS) или недвижимость, которые могут обеспечить дополнительную защиту от инфляции и увеличить ваш портфельную стабильность.
Для инвесторов с высокими чистыми финансовыми активами (HNWI и UHNWI) ключевым вопросом является обеспечение широкой и глубокой диверсификации портфеля, чтобы уменьшить общий риск и обеспечить стабильность доходности. Это можно достичь путем инвестирования в разнообразные классы активов, включая акции, облигации, недвижимость, альтернативные инвестиции и др. В акционной части портфеля рекомендуется включить акции различных секторов экономики и регионов, чтобы минимизировать системный риск. Для этого можно рассмотреть акции компаний из циклических секторов, таких как Boeing (BA), Caterpillar (CAT), и Ford (F), а также оборонительных секторов, таких как Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX). Кроме того, инвестирование в фонды и ETF, такие как Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), позволит достичь максимальной широты и глубины диверсификации.
