Профессиональный аудит вашего портфеля (от $500)

Независимая диагностика структуры, рисков и правил управления инвестиционным капиталом

Проверьте, действительно ли ваш текущий портфель $300K–$5M+ работает как система?

Ваш портфель уже достаточно велик, чтобы одна ошибка могла стоить достаточно дорого. Но, часто даже большой портфель остается набором отдельных активов, а не целостной инвестиционной системой.

Portfolio Audit помогает увидеть, что на самом деле происходит с вашим капиталом: где есть скрытые риски, естьли чрезмерные концентрации, соответствует ли портфель вашим целям, горизонту и риск-профилю, и что нужно изменить в первую очередь!

Ваши активы остаются на Ваших счетах. Мы не берём средства в управление и не продаем финансовые продукты. Наша роль – предоставить Вам независимую профессиональную диагностику и понятный план действий.

Стоимость Portfolio Audit – от $500.

Подать заявку на Portfolio Audit (для инвесторов с портфелем $300K–$5M+. Количество аудитов в месяц ограничено из-за индивидуального формата работы).

Возможно вы узнаете себя?

Эта услуга создана для инвесторов, предпринимателей и собственников капитала, которые уже инвестируют, но хотят понять, действительно ли их портфель построен профессионально!

Portfolio Audit может быть актуальным для вас, если:

у вас есть инвестиционный портфель от $300K до $5M+;
вы инвестируете через банк, брокера или международную инвестиционную платформу (например, Interactive Brokers);
в портфеле есть акции, ETF, облигации, денежные средства или другие финансовые активы;
часть вашего капитала размещена за границей;
портфель формировался постепенно, без единой прописанной стратегии;
вы не уверены, нет ли в портфеле дублирования фондов, скрытых концентраций или излишних комиссий;
вы хотите получить независимое второе мнение, а не продажу очередного финансового продукта;
вам нужен понятный план: что изменить, оставить, что проверить и в какой последовательности действовать дальше.

Главный запрос нашего клиента: У меня уже есть капитал и портфель, но я хочу быть уверенным, что все структурировано правильно.

Многие инвесторы имеют активы, но не имеют системы

Портфель часто формируется годами: часть активов предложил банк, часть инвестор купил самостоятельно, часть после новостей, советов или рыночного роста. На первый взгляд, такой портфель может выглядеть диверсифицированным. Но внутри он может содержать риски, которые не видны без профессиональной диагностики.

Возможные проблемы в портфеле инвестора:

чрезмерная доля одного сектора, страны или инвестиционной темы (AI, Crypto);
дублирование одинаковых рынков, направлений, через разные ETF;
слишком высока зависимость от акций США или нескольких волатильных фондов, или активов технологического сектора;
слабая или неэффективная облигационная часть;
валютная структура, не отвечающая будущим расходам;
лишние комиссии (особенно в фондах, REIT, ETF);
отсутствие правил действий при падении рынка;
отсутствие Investment Policy Statement;
отсутствие Roadmap на 3–12 месяцев;
решения, принимаемые эмоционально, а не по системе.

Главный риск большого портфеля – это не временная волатильность. Главный риск – это не знать, какой риск уже скрыт в вашем портфеле.

Анализ активов, структуры риска и доходности

Анализ инвестиционного портфеля, Киев, Украина!

Анализ риска и доходности портфеля, Киев, Украина

Что вы получаете после аудита?

По результатам Portfolio Audit вы получаете онлайн-сессию с разбором портфеля и структурированный PDF-пакет, который можно самостоятельно использовать как личную систему координат для портфеля. Что входит в PDF-пакет: Investment Strategy, Investment Policy Statement, Checklist и Roadmap.

PDF-пакет из 4 документов

Investment Strategy – показывает стратегическую картину: что вы строите, для каких целей и с какой логикой. Investment Policy Statement – фиксирует правила портфеля: лимиты, коридоры, ограничения, дисциплину. Checklist – дает вам конкретный список действий. Roadmap – показывает вам последовательность изменений во времени по приоритетам.

Что действительно дает персональный Portfolio Audit?

Это не просто анализ портфеля. Это возврат контроля над инвестиционным капиталом. После аудита вы получаете ответы на четыре ключевых вопроса.

1. Что у меня есть в портфеле? Мы анализируем структуру активов, валют, секторов, регионов, инструментов и ключевых источников риска.

2. Где скрыты слабые места? Выявляем концентрации, дублирование, лишние комиссии, несоответствие между портфелем и вашими целями.

3. Какие правила должны управлять портфелем? Формируем логику лимитов, коридоров, риск-профиля, ребалансировки и регулярного просмотра.

4. Что делать дальше? Вы получаете Checklist и Roadmap с приоритетами действий на 3–12 месяцев.

Результат аудита – это не еще больше информации. Результат аудита – это больше ясности, контроля и порядка в вашем портфеле!

Что мы проверяем: 7 зон профессиональной диагностики!

1. Структура активов: Проверяем, как портфель распределен между акциями, облигациями, денежными средствами и другими активами.

2. Концентрации: Оцениваем, нет ли чрезмерной зависимости от одной компании, одного сектора, страны, валюты или инвестиционной темы.

3. Качество диверсификации портфеля: Проверяем, действительно ли портфель диверсифицирован, или выглядит таковым из-за большого количества инструментов.

4. Валютная структура: Анализируем, соответствует ли валютное распределение вашим целям, будущим расходам, юрисдикции и личному финансовому плану.

5. Регионы и секторы: Оцениваем экспозицию на США, Европу, отдельные секторы, технологии, финансы, потребительский рынок и другие направления.

6. Комиссии и дублирование: Выявляем лишние затраты, дублирование фондов, неэффективные или слишком дорогие инструменты.

7. Соответствие вашим целям и риск-профилю: Проверяем, соответствует ли портфель вашему горизонту, потребности в ликвидности, допустимому уровню риска и финансовым целям.

Почему независимое второе мнение имеет смысл?

Банк или брокер может быть полезным партнером. Но часто он работает в пределах своей продуктовой линейки, внутренних моделей и коммерческих интересов. Portfolio Audit дает вам независимый взгляд на портфель без привязки к продаже конкретного фонда, брокерского продукта или банковского решения.

Мы не продаем денежные инструменты. Мы не берем активы в управление. Мы не обещаем гарантированную доходность. Наша роль – оценить структуру, риски, логику портфеля и помочь вам принимать более осознанные и взвешенные решения!

Это действительно независимое второе мнение, которое можно использовать самостоятельно, в разговоре с банком, брокером, семьей или другим советником.

FAQs - Часто задаваемые вопросы

Нужно ли переводить активы к вам?

Нет. Ваши активы остаются на ваших счетах в банке, брокере или инвестиционной платформе. Мы анализируем портфель и стратегию, но при этом не берем средства в управление.

Продаете ли вы финансовые продукты (акции, фонды, ETF)?

Нет. Portfolio Audit не привязан к продаже конкретных фондов, брокерских продуктов или банковских решений.

Является ли Portfolio Audit инвестиционной рекомендацией (советом)?

Portfolio Audit носит информационный, аналитический и консультационный характер. Окончательные инвестиционные решения клиент принимает самостоятельно или вместе со своими лицензированными финансовыми, юридическими или налоговыми советниками.

Сколько длится аудит портфеля?

Процесс аудита портфеля включает в себя подготовку данных, анализ, онлайн-сессию и подготовку PDF-пакета. Точный срок зависит от сложности портфеля и полноты предоставленной информации.

Можно ли заказать аудит, если портфель меньше $300K?

Основной фокус услуги – это портфели от $300K. Если портфель меньше, формат может быть адаптирован, но приоритет предоставляется клиентам, для которых полный аудит создает наибольшую экономическую ценность.

Анализируете ли вы портфели у разных брокеров и банков?

Да. Если активы находятся в нескольких банках, брокерах или платформах, это одна из типичных ситуаций, когда аудит особенно полезен.

Получу ли я конкретный план действий?

Да. Вы получаете Checklist и Roadmap: список приоритетных действий и последовательность изменений во времени.

Можно ли использовать результаты аудита с моим текущим банком или брокером?

Да. PDF-пакет можно использовать как независимое второе мнение для обсуждения с вашим банком, брокером, семьей или другим советником.

Что мне делать, если портфель уже достаточно большой?

Если ваш инвестиционный портфель составляет $300K–$5M+, и вы хотите получить независимую профессиональную диагностику структуры, рисков и дальнейших действий — подайте заявку на Portfolio Audit. Мы проведем краткую вступительную проверку, подтвердим, подходит ли формат аудита для вашей ситуации, и предложим следующий шаг.

Наши Эксперты

Подробнее

Заир Юсупов – инвестиционный архитектор, специалист по построению портфельных решений для частных инвесторов, владельцев бизнеса, HNWI и UHNWI-клиентов. Имеет экспертизу в сфере финансового инжиниринга, управления рисками портфельных инвестиций, стратегического распределения активов и разработки индивидуальных инвестиционных решений.

Специализируется на разработке портфельных стратегий для инвесторов с капиталом $300K–$5M+, сочетая глубокий макроэкономический анализ, фундаментальную оценку компаний США и Европы, Strategic Asset Allocation, Investment Policy Statement, количественный подход к оценке риска и долгосрочную инвестиционную дисциплину.

Zair Iusupov

Founder and Chief Investment Officer

Wealth Management and Private Advisory (US, EU)

Получить консультацию

Заявка на услуги компании

Полезная информация по разделу

Что будет после Portfolio Audit - Проверка портфеля акций Киев, Украина

Что происходит после Portfolio Audit?

После аудита у вас есть три варианта. 1. Самостоятельная реализация: Вы используете PDF-пакет как инструкцию для постепенного упорядочивания портфеля. 2. Второе мнение для банка или брокера: Вы можете использовать документы как независимый ориентир в разговоре с текущим банком, брокером или финансовым советником. 3. Переход в Private Portfolio Office: Если вам нужна более глубокая работа, вы можете перейти к индивидуальному портфельному сопровождению: построению целевой структуры, регулярному пресмотру портфеля, аналитической поддержке и контролю рисков. Portfolio Audit – это первый диагностический этап. Полноценная система управления капиталом строится через долгосрочную работу.

Почему аудит портфеля подходит не всем инвесторам?

Кому эта услуга не подходит?

Portfolio Audit не подходит, если вы: ищете краткосрочные торговые сигналы; ожидаете гарантированную доходность; хотите "лучшую акцию на завтра"; не готовы показать структуру портфеля для анализа; не планируете системно работать с капиталом; ищете спекулятивные решения с высоким риском; хотите разовый совет без дальнейшей логики действий. Мы работаем с инвесторами, для которых важны структура, дисциплина, риск-менеджмент и долгосрочная логика капитала.

Кто проводит аудит портфеля?

Эксперт компании IQ Smart Capital – инвестиционный архитектор и специалист по построению портфельных решений для частных инвесторов. Специализация: макроэкономический анализ; фундаментальный анализ компаний; Strategic Asset Allocation; Investment Policy Statement; риск-управляемые портфели; долгосрочная инвестиционная дисциплина; портфельные решения для инвесторов с капиталом $300K-$5M+. Подход основан на независимой оценке портфеля, прозрачной логике решений и профессиональной структуре документов.

Полезные файлы