+380 (97) 533-87-78
Бесплатные консультации
Для инвесторов
Investor Profile (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Investment Planning (Eng)
General Process (Eng)
Анализ активов, структуры риска и доходности вашего инвестиционного портфеля
Компания IQ Smart Capital предоставляет услуги аудита и анализа действующего портфеля инвестора, сможет глубоко изучить ранее отобранные активы и риски по каждому из них, а также найти ошибки и/или возможности для более качественной диверсификации и повышения доходности. Анализ портфеля сможет помочь инвестору понять сильные и слабые стороны его стратегии инвестирования, получить экономический (фундаментальный) анализ компаний, анализ рисков всех активов и портфеля в целом.
Большинство начинающих инвесторов реализуют свою стратегию неосознанно, и до конца не понимают, что они делаю, какая будет доходность, какой будет риск портфеля, стоит ли иметь дивидендные компании в портфеле и т.п. В итоге портфель инвестора это просто набор активов, либо с избыточным риском, либо имеет излишнюю диверсификацию, либо структура и состав портфеля противоречит его стратегии.
Как эксперт в области инвестиций и финансов, мы поможем Вам понять и сформулировать стратегию, настроить структуру капитала, диверсификацию, определить целевые параметры риска и ожидаемой доходности, а также не иметь излишний риск в портфеле.
Узнать больше полезной информации об инвестировании в акции США и Европы, вы можете на главной странице нашего сайта. Сделайте пожалуйста заявку на консультацию по услуге Анализ доходности и рисков портфеля инвестиций, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время!
---
Стоимость услуг смотрите на странице - Цены на услуги
Фундаментальный анализ активов портфеля, пересмотр важных бизнес-показателей компаний, ключевых метрик эффективности и здоровья.
Проверка показателей риска каждого актива и всего портфеля в целом. Анализ диверсификации, волатильности и рыночного риска портфеля.
Наш подход:
В первую очередь мы понимаем и уважаем финансовые цели наших клиентов. Для этого мы обсуждаем Ваши потребности и учитываем Вашу толерантность и аппетит к риску. В некотором роде, мы так же стараемся отговорить клиентов от упрощенного понимания рынка и предоставить более глубокое представление широких возможностей фондового рынка. Выступая партнером в мире финансов, компания IQ Smart Capital стремиться создать ценность для своих клиентов по средством технологий и знаний в области финансов и инвестиций! До заключения договора, мы консультируем наших клиентов, изучаем их финансовую ситуацию и возможности долгосрочного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества.
Наши преимущества:
Мы используем грамотный фундаментальный подход, современный аналитический инструментарий для разработки стратегий и реализации задач наших клиентов! В нашей работе мы фокусируемся на рынке акций и фондах ETF разных классов активов, так как эти инструменты дают возможность достичь поставленных целей и получить большую доходность на единицу риска, чем широкий рынок. Преимущественно мы применяем долгосрочные стратегии относительной доходности (Relative Return Strategies), целью которых является получение более высокой доходности на единицу риска, или получение аналогичной доходности, но с меньшим риском. Мы используем уникальную систему анализа и управления рисками, которая дает возможность обеспечить устойчивую доходность инвестиций и оптимальный уровень риска, наиболее подходящие для наших клиентов в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Выгоды для клиентов:
Клиенты компании IQ Smart Capital могут воспользоваться современными широкими возможностями фондового рынка, иметь свой независимый и уникальный инвестиционный портфель, который может покрыть среднегодовую инфляцию, может дать высокую эффективность и стабильные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уникальная система мониторинга и управления рисками позволяет заблаговременно адаптировать действующий инвестиционный портфель к будущим изменениям в экономике. Так же это позволяет добиться действительно стабильной доходности инвестиций в зависимости от стратегии, целей и горизонта инвестирования!
Профессиональный Финансовый инжиниринг и менеджмент рисков портфельных инвестиций. Исследования и анализ фондового рынка, инвестиции в акции США и Европы. Разработка количественных инвестиционных стратегий, Smart-Beta стратегий и Стратегий относительной доходности.
Изучал инвестиционный менеджмент и финансы в Business School MIM-Kyiv. Проходил обучение в Tepper School of Business при университете Carnegie Mellon University (США).
Многолетний опыт управления бизнесом, предприниматель с 25 летним стажем. Имеет степень MBA от Business School MIM-Kyiv, Магистр права, специалист в области финансового и банковского права.
Zair Iusupov
CEO and Chief Investment Strategist
Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory
Любые решения инвестора ориентированы на будущее, но важно понимать какие цели стоят перед инвестором и на какой горизонт будущего ориентированы эти цели. Инвестор хочет получить прирост на 12% годовых, или хочет увеличить портфель в 5 раз и приобрести объект недвижимости? Это только часть цели. Важно ставить цели и фиксировать горизонт инвестирования. Тогда, зная этот временной горизонт можно подобрать активы в портфель, которые наилучшим образом будут достигать цели инвестора и иметь оптимальный уровень риска в портфеле.
Если ваш существующий портфель содержит некие активы, то следует понимать, что поведение этих активов будет напрямую влиять на результаты всего портфеля. И тут главное, что следует принимать во внимание – это структура портфеля. Какие сектора экономики в портфеле, какая страновая диверсификация, какие классы активов существуют в портфеле? Это должен быть осознанный выбор и определение целевой структуры портфеля. Иначе это просто хаотичное и бесцельное инвестирование, похожее на игру или казино.
Для того что бы оптимизировать доходность портфеля, следует спросить себя, что будет являться базой оптимизации. Вы хотите получить больше доходности на единицу чего именно, или больше, чем широкий рынок S&P500? Обычно об этом задумываются только самые грамотные и опытные инвесторы с солидным стажем инвестирования. В классической теории, нужно стремиться увеличить доходность и минимизировать риски портфеля, то есть Beta, Volatility. И наша компания поможет Вам в этом!
