+380 (97) 533-87-78
Безкоштовні консультації
Для інвесторів
Model Portfolios (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Investor Profile (Eng, Ukr)
Investment Planning (Eng)
Аудит і аналіз активів, акцій, структури ризику та дохідності інвестиційного портфеля
Компанія IQ Smart Capital надає послуги аудиту та аналізу діючого портфеля інвестора, зможе глибоко вивчити раніше відібрані активи та ризики по кожному з них, а також знайти помилки та/або можливості для більш якісної диверсифікації та підвищення прибутковості. Аналіз портфеля зможе допомогти інвестору зрозуміти сильні та слабкі сторони його стратегії інвестування, отримати економічний (фундаментальний) аналіз компаній, аналіз ризиків усіх активів та портфеля загалом.
Більшість початківців-інвесторів реалізують свою стратегію несвідомо, і до кінця не розуміють, що вони роблю, яка буде дохідність, який буде ризик портфеля, чи варто мати дивідендні компанії в портфелі і т.п. У результаті портфель інвестора це просто набір активів, або з надмірним ризиком, або має надмірну диверсифікацію, або структура та склад портфеля суперечить його стратегії.
Як експерт у галузі інвестицій та фінансів, ми допоможемо Вам зрозуміти та сформулювати стратегію, налаштувати структуру капіталу, диверсифікацію, визначити цільові параметри ризику та очікуваної прибутковості, а також не мати зайвого ризику в портфелі.
Дізнатися більше корисної інформації про інвестування в акції США та Європи ви можете на головній сторінці нашого сайту. Будь ласка, зробіть заявку на консультацію з послуги Аналіз прибутковості та ризиків портфеля інвестицій, і наші менеджери зв'яжуться з Вами у найближчий робочий час!
---
Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги
Фундаментальний аналіз активів портфеля, перегляд важливих бізнес-показників компаній, ключових метрик ефективності та фінансового здоров'я.
Перевірка показників ризику кожного активу та всього портфеля в цілому. Аналіз диверсифікації, волатильності та ринкового ризику портфеля.
Наш підхід:
Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку. Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.
Наші переваги:
Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок. Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком. Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.
Вигоди для клієнтів:
Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!
Інвестиційні рішення кожного інвестора тісно пов'язані з їх довгостроковими фінансовими перспективами. Коли ми говоримо про формування інвестиційного портфеля, важливо не лише визначити конкретні цілі, але й чітко визначити часовий горизонт очікуваних результатів. Наприклад, інвестор може прагнути до річного приросту в 12%, або ж домагатися більш амбіційної мети збільшення портфеля в 5 разів з подальшим придбанням об'єкта нерухомості. Проте для досягнення цих цілей необхідно не лише побудувати інвестиційний план, а й акуратно вибрати активи для формування інвестиційного портфеля. У цьому контексті розглядається питання про диверсифікацію ризику. Для досягнення оптимального балансу між очікуваною доходністю та рівнем ризику інвесторові варто розглянути можливість включення до свого портфеля різних активів, включаючи акції США, облігації та інші інвестиційні інструменти, які можуть бути актуальними в рамках його інвестиційної стратегії. Інвестування в акції США, наприклад, може представляти собою привабливу можливість для досягнення високої доходності в довгостроковій перспективі, враховуючи динаміку зростання американського фондового ринку та інноваційний потенціал багатьох американських компаній. Проте, при цьому, необхідно враховувати й ризики, пов'язані з волатильністю ринку та конкретними ситуаційними факторами, які можуть вплинути на ціну акцій. Таким чином, формування інвестиційного портфеля вимагає уважного аналізу та вибору інвестиційних інструментів, враховуючи не лише очікувану доходність, але й ризик, пов'язаний з кожним з них. В кінцевому підсумку, ціль інвестора повинна бути досягнута через балансування між ризиком та можливою доходністю, що забезпечить стійкий зріст та збереження його інвестиційного портфеля в довгостроковій перспективі. Будь ласка, перейдіть за посиланнями нижче для замовлення консультації!
При аналізі існуючого інвестиційного портфеля важливо враховувати, що поведінка його активів безпосередньо впливає на загальні результати. Проте ключовим аспектом тут є структура портфеля, яка суттєво впливає на його ефективність та рівень ризику. Різноманітність активів включає різні сектори економіки, регіональні та географічні фактори, а також класи активів, такі як акції, облігації, нерухомість та інші фінансові інструменти. Ефективне управління портфелем включає усвідомлений вибір та визначення цільової структури портфеля, яка відображає інвестиційні цілі та рівень ризику інвестора. Наприклад, інвестиції в акції США можуть бути ключовою складовою інвестиційного портфеля для тих, хто прагне до зростання капіталу на довгостроковій основі, враховуючи історично високий дохідність та потенціал ринку акцій США. Проте важливо пам'ятати про необхідність диверсифікації ризику. Це означає розподіл коштів між різними активами та ринковими секторами для зниження загального рівня ризику в портфелі. Недостатня диверсифікація може призвести до підвищеної волатильності та потенційних збитків в разі невдачі на конкретному ринку або секторі. Таким чином, ефективне управління інвестиційним портфелем вимагає не лише аналізу поточного стану та поведінки активів, але й стратегічного підходу до структури портфеля з урахуванням інвестиційних цілей, рівня ризику та можливостей зростання на фондовому ринку. Дізнатись наші ціни на персональні послуги:
Для ефективної оптимізації доходності інвестиційного портфеля важливо враховувати не лише базові параметри, а й особливості інвестиційної стратегії, спрямованість на інвестиції в акції США та позиціонування на фондовому ринку. Питання диверсифікації ризику та оптимізації доходності є ключовими в контексті побудови успішної інвестиційної стратегії. Оптимізація інвестиційного портфеля починається з визначення базових цілей. Важливо визначити, чи маєте ви на меті отримання максимальної доходності на одиницю конкретного активу, чи ж ваша ціль — перевершити широкий ринок S&P500. Це питання часто задають досвідчені інвестори з глибоким розумінням ринку та довгостроковим досвідом в інвестуванні. Класична теорія інвестицій наголошує на тому, що стратегія повинна бути спрямована на збільшення доходності портфеля при мінімізації ризиків, таких як бета та волатильність. Досягнення цієї мети зазвичай передбачає диверсифікацію портфеля за різними активами та секторами, щоб знизити загальний рівень ризику. Ефективне розподіл активів в портфелі, який враховує макроекономічні тенденції та прогнози ринку, відіграє ключову роль у досягненні бажаних результатів. Наша компанія пропонує консультаційні послуги з оптимізації інвестиційних портфелів, враховуючи індивідуальні фінансові цілі та рівень ризику клієнта. Ми допомагаємо клієнтам розробляти стратегії, спрямовані на досягнення максимальної доходності при мінімальному рівні ризику, з урахуванням акцій США та поточної економічної ситуації на фондовому ринку. Наші експерти використовують передові методи аналізу ринку та моделювання, щоб забезпечити оптимальне позиціонування портфеля та максимізувати потенційну доходність інвестицій. Консультації з інвестицій та фінансів за посиланням нижче:
