Аналіз прибутковості та ризиків портфеля інвестицій

Аналіз активів, структури ризику та прибутковості вашого інвестиційного портфеля

Компанія IQ Smart Capital надає послуги аудиту та аналізу діючого портфеля інвестора, зможе глибоко вивчити раніше відібрані активи та ризики по кожному з них, а також знайти помилки та/або можливості для більш якісної диверсифікації та підвищення прибутковості. Аналіз портфеля зможе допомогти інвестору зрозуміти сильні та слабкі сторони його стратегії інвестування, отримати економічний (фундаментальний) аналіз компаній, аналіз ризиків усіх активів та портфеля загалом.

Більшість початківців-інвесторів реалізують свою стратегію несвідомо, і до кінця не розуміють, що вони роблю, яка буде дохідність, який буде ризик портфеля, чи варто мати дивідендні компанії в портфелі і т.п. У результаті портфель інвестора це просто набір активів, або з надмірним ризиком, або має надмірну диверсифікацію, або структура та склад портфеля суперечить його стратегії.

Як експерт у галузі інвестицій та фінансів, ми допоможемо Вам зрозуміти та сформулювати стратегію, налаштувати структуру капіталу, диверсифікацію, визначити цільові параметри ризику та очікуваної прибутковості, а також не мати зайвого ризику в портфелі.

Дізнатися більше корисної інформації про інвестування в акції США та Європи ви можете на головній сторінці нашого сайту. Будь ласка, зробіть заявку на консультацію з послуги Аналіз прибутковості та ризиків портфеля інвестицій, і наші менеджери зв'яжуться з Вами у найближчий робочий час!

---

Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги

Аналіз активів, структури ризику та прибутковості вашого портфеля

Аналіз інвестиційного портфеля, Київ, Україна

Аналітика поточного стану активів у портфелі

Фундаментальний аналіз активів портфеля, перегляд важливих бізнес-показників компаній, ключових метрик ефективності та здоров'я.

Аналіз ризиків, диверсифікації та волатильності

Перевірка показників ризику кожного активу та всього портфеля в цілому. Аналіз диверсифікації, волатильності та ринкового ризику портфеля.

Наш підхід:

Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку.

Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.

Наші переваги:

Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок.

Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком.

Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.

Вигоди для клієнтів:

Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!

Наші Експерти

Докладніше

Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.

Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).

Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.

Zair Iusupov

CEO and Chief Investment Strategist

Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory

Отримати консультацію

Заявка на послуги компанії

Корисна інформація по розділу

Існуюча стратегія орієнтована майбутнє, який горизонт?

Будь-які рішення інвестора орієнтовані на майбутнє, але важливо розуміти які цілі стоять перед інвестором і на який горизонт майбутнього орієнтовані ці цілі. Інвестор хоче отримати приріст на 12% річних, чи хоче збільшити портфель у 5 разів та придбати об'єкт нерухомості? Це лише частина мети. Важливо ставити цілі та фіксувати горизонт інвестування. Тоді, знаючи цей часовий горизонт, можна підібрати активи в портфель, які найкращим чином досягатимуть мети інвестора і будуть мати оптимальний рівень ризику в портфелі.

Які цілі інвестування є основою структури портфеля?

Якщо ваш існуючий портфель містить деякі активи, слід розуміти, що поведінка цих активів безпосередньо впливатиме на результати всього портфеля. І тут головне, що слід брати до уваги це структура портфеля. Які сектори економіки в портфелі, яка диверсифікація країн, які класи активів існують у портфелі? Це має бути усвідомлений вибір та визначення цільової структури портфеля. Інакше це просто хаотичне та безцільне інвестування, схоже на гру чи казино.

Як знизити ризик портфеля та оптимізувати прибутковість?

Для того щоб оптимізувати дохідність портфеля, слід запитати себе, що буде базою оптимізації. Ви хочете отримати більше прибутковості на одиницю чого саме, чи більше, ніж широкий ринок S&P500? Зазвичай про це замислюються лише грамотні та досвідчені інвестори з солідним стажем інвестування. У класичній теорії потрібно прагнути збільшити прибутковість і мінімізувати ризики портфеля, тобто Beta, Volatility. І наша компанія допоможе Вам у цьому!

Корисні файли