Структурування портфеля (перегляд структури та ризику)

Розробка нової структури ризиків та прибутковості, стратегічна диверсифікація портфеля

Після аудиту та аналізу поточного портфеля інвестора, досить часто виникає необхідність перегляду структури та складу портфеля. Якщо прибутковість портфеля Вас не влаштовує, портфель містить зайві ризики або надмірну диверсифікацію, то ми зможемо допомогти Вам переглянути Ваш портфель і збалансувати його параметри на краще.

Зазвичай для цього потрібно розробляти індивідуальну інвестиційну стратегію, адаптувавши Ваш портфель під задані та оптимальні параметри ризику та прибутковості. В основному перегляд структури та ризику портфеля проводиться для того, щоб параметри портфеля відповідали толерантності інвестора до ризику, а також для того, щоб портфель зміг досягти цільових очікуваних результатів для інвестора.

Тобто ми на початковому етапі маємо разом з інвестором визначити його толерантність до ризику, сформулювати чітку мету, виражену в сумі, спланувати горизонт інвестування і лише після цього розробити нову, більш збалансовану стратегію інвестування.

Дізнатися більше актуальної та корисної інформації про сучасні інвестиції в акції та фонди США ви можете на головній сторінці сайту. Будь ласка, оформіть заявку на безкоштовну онлайн консультацію про послугу Структурування портфеля (перегляд структури та ризику), і наші експерти зв'яжуться з Вами найближчим робочим часом!

---

Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги

Структурування портфеля (перегляд структури та ризику)

Перегляд структури інвестиційного портфеля

Оцінка поточної стратегічної структури портфеля

Оцінка та перегляд структури портфеля за класами активів, оцінка параметрів ризику та ступеня диверсифікації по країнам та секторам економіки.

Оптимізація структури, параметрів ризику і дохідності

Налаштування оптимальної структури, прибутковості та ризику портфеля з урахуванням цілей і толерантності інвестора до ризику.

Наш підхід:

Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку.

Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.

Наші переваги:

Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок.

Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком.

Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.

Вигоди для клієнтів:

Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!

Наші Експерти

Докладніше

Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.

Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).

Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.

Zair Iusupov

CEO and Chief Investment Strategist

Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory

Отримати консультацію

Заявка на послуги компанії

Корисна інформація по розділу

Як вибрати найбільш зручну структуру портфеля інвестицій?

Якщо говорити про зручнішу структуру портфеля, то потрібно в першу чергу визначитися з метою, яку переслідує інвестор. Структура портфеля, наприклад, на горизонт інвестування 3 роки для агресивного інвестора матиме певний мікс активів, які будуть націлені на зростання. Але, не розуміючи макроекономічної ситуації у світі та на конкретному ринку, це може бути погане рішення, якщо ринок падатиме.

Оптимальна секторальна структура портфеля інвестора

Якщо ринок буде мати падаючий тренд, очікується зниження прибутків компаній, зростання ставки ФРС, посилення кредитно-грошової політики, то в таких умовах краще зайняти більш консервативну позицію і перебудувати портфель під ці умови. І в цьому випадку оптимальна секторальна структура портфеля матиме алокацію в більш стабільних секторах з низькою бетою, менш закредитованими компаніями з високим значенням Gross Margin. Тому оптимальна структура портфеля буде різною в різних ринкових умовах. Все залежатиме від прогнозу економіки на найближчий 1-2 роки.

Який ризик інвестиційного портфеля є прийнятним?

Ризик портфеля має відображати рівень толерантності до ризику самого інвестора. Для інвесторів у поважному віці, які мають стабільні джерела доходу, нерухомість, активи у бізнесі – може бути середній рівень ризику. Для інвесторів у тому ж віці, але з низькими доходами та нестабільним фінансовим станом, рівень ризику буде більш консервативним, оскільки такі інвестори більш чутливі до коливань вартості портфеля. А ось для молодих бізнесменів до 35 років можна скласти портфель на 5-10 років з агресивними параметрами, і для них це буде найбільш виграшна стратегія, оскільки в довгостроковому періоді агресивні стратегії обіграють ринок, за умови правильної диверсифікації ризику та ретельного відбору активів.

Корисні файли