+380 (97) 533-87-78
Безкоштовні консультації
Для інвесторів
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Download PDF
Investor Profile (Eng, Ukr)
Investment Planning (Eng)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Розробка структури ризиків та прибутковості, стратегічна диверсифікація
Після аудиту та аналізу поточного портфеля інвестора, досить часто виникає необхідність перегляду структури та складу портфеля. Якщо прибутковість портфеля Вас не влаштовує, портфель містить зайві ризики або надмірну диверсифікацію, то ми зможемо допомогти Вам переглянути Ваш портфель і збалансувати його параметри на краще.
Зазвичай для цього потрібно розробляти індивідуальну інвестиційну стратегію, адаптувавши Ваш портфель під задані та оптимальні параметри ризику та прибутковості. В основному перегляд структури та ризику портфеля проводиться для того, щоб параметри портфеля відповідали толерантності інвестора до ризику, а також для того, щоб портфель зміг досягти цільових очікуваних результатів для інвестора.
Тобто ми на початковому етапі маємо разом з інвестором визначити його толерантність до ризику, сформулювати чітку мету, виражену в сумі, спланувати горизонт інвестування і лише після цього розробити нову, більш збалансовану стратегію інвестування.
Дізнатися більше актуальної та корисної інформації про сучасні інвестиції в акції та фонди США ви можете на головній сторінці сайту. Будь ласка, оформіть заявку на безкоштовну онлайн консультацію про послугу Структурування портфеля (перегляд структури та ризику), і наші експерти зв'яжуться з Вами найближчим робочим часом!
---
Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги
Оцінка та перегляд структури портфеля за класами активів, оцінка параметрів ризику та ступеня диверсифікації по країнам та секторам економіки.
Налаштування оптимальної структури, прибутковості та ризику портфеля з урахуванням цілей і толерантності інвестора до ризику.
Наш підхід:
Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку. Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.
Наші переваги:
Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок. Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком. Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.
Вигоди для клієнтів:
Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!
