Діагностика портфеля (до 3 днів): Вартість: $ 300 Аналіз поточного складу портфеля (акції/облігації/фонди) Виявлення основних ризиків, аналіз ліквідності Виявлення концентрацій та структурних дисбалансів Попередня оцінка відповідності фінансовим цілям Оцінка потенційної дохідності портфеля Консультація за результатами діагностики Почати з діагностики портфеля Якщо протягом 14 календарних днів після діагностики портфеля Ви оплачуєте обраний пакет Private Investment Office, вартість діагностики зараховується у вартість пакета послуг! Якщо протягом 14 календарних днів після діагностики портфеля Ви оплачуєте обраний пакет Private Investment Office, вартість діагностики зараховується у вартість пакета послуг! Почати з діагностики портфеля
‹ Пакет 1 / 4 START: $ 980 › IQSC - Private Investment Office START START: $ 980 Пакет VALUE VALUE: $ 2400 Пакет BUSINESS BUSINESS: $ 6 000 Пакет PREMIUM PREMIUM: $ 12 000 Пакет IQ Smart Capital допомагає приватним інвесторам системно управляти капіталом. Ми об’єднуємо інвестиційні активи в єдину систему контролю та формуємо індивідуальну інвестиційну стратегію й IPS відповідно до фінансових цілей, горизонту інвестування та рівня ризику. Наша мета — забезпечити обґрунтовані інвестиційні рішення, контроль ризиків і послідовне управління портфелем у довгостроковій перспективі. Параметри портфеля: Розмір консолідованого портфеля від $ 50K від $ 150K від $ 500K від $ 1.5M Капітал розміщений (рахунки, брокери, банки, фонди, проєкти) UKR / US / EU UKR / US / EU UKR / US / EU UKR / US / EU Регіони інвестування (країни, економічні зони) до 2 до 2 до 4 до 4 Вартість та оплата: Вартість пакета послуг $ 980 $ 2 400 $ 6 000 $ 12 000 Оформлення надання послуг Договір оферти Договір оферти Договір оферти Договір оферти Умови оплати (до 3 робочих днів) 100 % 100 % 100 % 100 % Приклад портфеля в PDF Скачати PDF Скачати PDF Скачати PDF Скачати PDF Строк надання послуг: Доступ до файлів та аналітичних матеріалів Online Online Online Online Тривалість надання доступу та обслуговування 12 міс. 12 міс. 12 міс. 12 міс. Періодичність обслуговування 1 раз на рік 2 рази на рік Щоквартально Щоквартально Оцінка ризик-профілю: Оцінка ризик-профілю клієнта (до розробки стратегії) ТАК ТАК ТАК ТАК Консультація та роз’яснення щодо ризик-профілю до 1 години до 1 години до 1 години до 1 години Інвестиційна політика та управління (IPS): Investment Policy Statement (IPS) ТАК ТАК ТАК ТАК Цільовий Asset Allocation та діапазони відхилень ТАК ТАК ТАК ТАК Правила ребалансування портфеля базові розширені розширені індивідуальні Відкриття брокерського рахунку та супровід: Допомога при відкритті рахунку у брокера IBKR ТАК ТАК ТАК ТАК Консультація та роз’яснення щодо налаштувань рахунку до 1 години до 1 години до 1 години до 1 години Розробка інвестиційної стратегії: Базова валюта портфеля USD USD USD USD Горизонт інвестування (мінімальний термін) 3-5 років 3-5 років 3-5 років 3-5 років Інвестиційне планування з урахуванням впливу інфляції ТАК ТАК ТАК ТАК Розрахунок цільової дохідності портфеля (% річних) ТАК ТАК ТАК ТАК Стиль управління інвестиційним портфелем Passive ETF Core-Satellite Core-Satellite / Smart Beta Core-Satellite / Smart Beta Можливі індивідуальні стратегії: Value / Blended / Growth через ETF ТАК ТАК ТАК Технологія розподілу капіталу: IQSC Asset Allocation ТАК ТАК ТАК ТАК Оптимізації дохідності портфеля: IQSC Portfolio Optimisation ТАК ТАК ТАК ТАК Мінімізація ризику портфеля: IQSC Multi-level Diversification ТАК ТАК ТАК ТАК Коригування діючої стратегії (за потреби) 1 раз на рік 1 раз на рік Щоквартально Щоквартально Аналіз макроекономіки регіону інвестування 1 раз на рік 1 раз на рік Щоквартально Щоквартально Аналіз ринкових тенденцій та динаміки індексів 1 раз на рік 1 раз на рік Щоквартально Щоквартально Фундаментальний аналіз акцій (публічних компаній) не входить 1 раз на рік Щоквартально Щоквартально Фундаментальний аналіз облігацій (публічних компаній) не входить 1 раз на рік Щоквартально Щоквартально Сценарії дохідності портфеля: Base / Pessimistic / Optimistic ТАК ТАК ТАК ТАК Розрахунок очікуваної дохідності портфеля (% річних) ТАК ТАК ТАК ТАК Склад консолідованого портфеля: Кількість активів у портфелі до 15 до 25 до 25 до 50 Аналіз активів перед відбором у портфель Експерти IQSC Експерти IQSC Експерти IQSC Експерти IQSC Технологія оцінки вартості акцій на 1 рік: IQSC Quant Factors не входить ТАК (для акцій) ТАК (для акцій) ТАК (для акцій) Equity (акції публічних компаній) через ETF ТАК (до 15) ТАК (до 15) ТАК (до 25) Fixed Income (інструменти ринку облігацій) через ETF ТАК ТАК ТАК Index Funds / ETFs (індексні фонди ринку акцій) ТАК ТАК ТАК ТАК Sectoral Funds / ETFs (секторальні фонди ринку акцій) ТАК ТАК ТАК ТАК Special Funds / ETFs (спеціалізовані фонди різного спрямування) ТАК ТАК ТАК ТАК Real Estate Funds / REITs / ETFs (фонди нерухомості) ТАК ТАК ТАК ТАК Gold Funds / ETFs (фонди що інвестують у золото) ТАК ТАК ТАК ТАК Crypto Funds / ETFs (фонди, що інвестують в кріптовалюти) ТАК ТАК ТАК ТАК Бізнес-проєкти / стартапи (інвестиційний супровід) не входить не входить від $ 500 від $ 500 Девелоперські проєкти (інвестиційний супровід) не входить не входить від $ 500 від $ 500 Аналітичний супровід та підтримка клієнта: IQSC Investment Committee (підтримка прийняття рішень) не входить не входить Щоквартально Щоквартально Макроекономічна аналітика та очікування (звіт у форматі PDF) не входить не входить Щоквартально Щоквартально Прогноз основних курсів валют на 12 міс. (USD/UAH/EUR/GBP) не входить не входить Щоквартально Щоквартально Доступ до переліку приоритетних секторів ринку акцій США не входить не входить Щоквартально Щоквартально Консультація щодо ситуації в економіці не входить не входить Щоквартально Щоквартально Ребалансування портфеля (за необхідності): Ребалансування портфеля (розрахунок) не входить до 2 на рік до 4 на рік до 4 на рік Оптимізація податкового навантаження (розрахунок) не входить до 2 на рік до 4 на рік до 4 на рік Індивідуальні консультації поза тарифом: Консультації за запитом (опція) від $ 300 від $ 300 від $ 300 від $ 300 Отримати безкоштовну онлайн-консультацію (до 30 хв.): Investment AdviserПризначити зустріч Investment AdviserПризначити зустріч Investment AdviserПризначити зустріч Investment AdviserПризначити зустріч Тривалість кожної консультації або онлайн-зустрічі в межах обраного пакета послуг — до 1 години.
