Диагностика портфеля: Стоимость: $ 300 · Анализ текущего состава портфеля (акции/облигации/фонды) · Выявление основных рисков, анализ ликвидности · Выявление концентраций и структурных дисбалансов · Предварительная оценка соответствия финансовым целям · Оценка потенциальной доходности портфеля · Консультация по результатам диагностики до 1 часа до 1 часа до 1 часа до 1 часа Начать с диагностики портфеля Если в течение 14 календарных дней после диагностики вы оформите годовой пакет Private Investment Office, оплаченные $300 будут зачислены в его стоимость. Если в течение 14 календарных дней после диагностики вы оформите годовой пакет Private Investment Office, оплаченные $300 будут зачислены в его стоимость. Начать с диагностики портфеля
‹ Пакет 1 / 4 START: $ 980 › IQSC - Private Investment Office START START: $ 980 Пакет VALUE VALUE: $ 2 400 Пакет BUSINESS BUSINESS: $ 6 000 Пакет PREMIUM PREMIUM: $ 12 000 Пакет IQ Smart Capital помогает частным инвесторам системно управлять капиталом. Мы объединяем инвестиционные активы в единую систему контроля и формируем индивидуальную инвестиционную стратегию и IPS в соответствии с финансовыми целями, горизонтом инвестирования и уровнем риска. Наша цель — обеспечивать обоснованные инвестиционные решения, контроль рисков и последовательное управление портфелем в долгосрочной перспективе. Параметры портфеля: Размер консолидированного портфеля от $ 50K от $ 150K от $ 500K от $ 1.5M Капитал размещен (счета, брокеры, банки, фонды, проекты) UKR / US / EU UKR / US / EU UKR / US / EU UKR / US / EU Регионы инвестирования (страны, экономические зоны) до 2 до 2 до 4 до 4 Стоимость и оплата: Стоимость пакета услуг $ 980 $ 2 400 $ 6 000 $ 12 000 Оформление предоставления услуг Договор оферты Договор оферты Договор оферты Договор оферты Условия оплаты (до 3 рабочих дней) 100 % 100 % 100 % 100 % Пример портфеля в PDF Скачать PDF Скачать PDF Скачать PDF Скачать PDF Срок предоставления услуг: Доступ к файлам и аналитическим материалам Online Online Online Online Продолжительность предоставления доступа и обслуживания 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. Периодичность обслуживания клиента 1 раз в год 2 раза в год Ежеквартально Ежеквартально Оценка риск-профиля: Оценка риск-профиля клиента (до разработки стратегии) ДА ДА ДА ДА Консультация и разъяснения по риск-профилю до 1 часа до 1 часа до 1 часа до 1 часа Инвестиционная политика и управление (IPS): Investment Policy Statement (IPS) ДА ДА ДА ДА Целевой Asset Allocation и диапазоны отклонений ДА ДА ДА ДА Правила ребалансровки портфеля базовые расширенные расширенные индивидуальные Открытие брокерського счета и сопровождение: Помощь при открытии счета у брокера IBKR ДА ДА ДА ДА Консультация и разъяснения по настройке счета до 1 часа до 1 часа до 1 часа до 1 часа Разработка инвестиционной стратегии: Базовая валюта портфеля USD USD USD USD Горизонт инвестирования (минимальный срок) 3-5 лет 3-5 лет 3-5 лет 3-5 лет Инвестиционное планирование с учетом влияния инфляции ДА ДА ДА ДА Расчет целевой доходности портфеля (% годовых) ДА ДА ДА ДА Стиль управления инвестиционным портфелем Passive ETF Core-Satellite Core-Satellite / Smart Beta Core-Satellite / Smart Beta Возможные индивидуальные стратегии: Value / Blended / Growth через ETF ДА ДА ДА Технология распределения капитала: IQSC Asset Allocation ДА ДА ДА ДА Оптимизация доходности портфеля: IQSC Portfolio Optimisation ДА ДА ДА ДА Минимизация риска портфеля: IQSC Multi-level Diversification ДА ДА ДА ДА Корректировка действующей стратегии (при необходимости) 1 раз в год 1 раз в год Ежеквартально Ежеквартально Анализ макроэкономики региона инвестирования 1 раз в год 1 раз в год Ежеквартально Ежеквартально Анализ рыночных тенденций и динамики индексов 1 раз в год 1 раз в год Ежеквартально Ежеквартально Фундаментальный анализ акций (публичных компаний) не входит 1 раз в год Ежеквартально Ежеквартально Фундаментальный анализ облигаций (публичных компаний) не входит 1 раз в год Ежеквартально Ежеквартально Сценарии доходности портфеля: Base / Pessimistic / Optimistic ДА ДА ДА ДА Расчет ожидаемой доходности портфеля (% годовых) ДА ДА ДА ДА Состав консолидированного портфеля: Количество активов в портфеле до 15 до 25 до 25 до 50 Анализ активов перед отбором в портфель Эксперты IQSC Эксперты IQSC Эксперты IQSC Эксперты IQSC Технология оценки стоимости акций на 1 год: IQSC Quant Factors не входит ДА (для акций) ДА (для акций) ДА (для акций) Equity (акции публичных компаний) через ETF ДА (до 15) ДА (до 15) ДА (до 25) Fixed Income (инструменты рынка облигаций) через ETF ДА ДА ДА Index Funds / ETFs (индексные фонды рынка акций) ДА ДА ДА ДА Sectoral Funds / ETFs (секторальные фонды рынка акций) ДА ДА ДА ДА Special Funds / ETFs (специализиров. фонды разного направления) ДА ДА ДА ДА Real Estate Funds / REITs / ETFs (фонды недвижимости) ДА ДА ДА ДА Gold Funds / ETFs (инвестируемые в золото фонды) ДА ДА ДА ДА Crypto Funds / ETFs (фонды, инвестирующие в криптовалюты) ДА ДА ДА ДА Бизнес-проекты / стартапы (инвестиционное сопровождение) не входит не входит от $ 500 от $ 500 Девелоперские проекты (инвестиционное сопровождение) не входит не входит от $ 500 от $ 500 Аналитическое сопровождение и поддержка клиента: IQSC Investment Committee (поддержка принятия решений) не входит не входит Ежеквартально Ежеквартально Макроэкномическая аналитика и ожидания (отчет в формате PDF) не входит не входит Ежеквартально Ежеквартально Прогноз основных курсов валют на 12 мес. (USD/UAH/EUR/GBP) не входит не входит Ежеквартально Ежеквартально Доступ к перечню приоритетных секторов рынка акций США не входит не входит Ежеквартально Ежеквартально Консультация по ситуации в экономике не входит не входит Ежеквартально Ежеквартально Ребалансировка портфеля (при необходимости): Ребалансировка портфеля (расчет) не входит до 2 в год до 4 в год до 4 в год Оптимизация налоговой нагрузки (расчет) не входит до 2 в год до 4 в год до 4 в год Индивидуальные консультации вне тарифа: Консультации по запросу (опция) от $ 300 от $ 300 от $ 300 от $ 300 Получить бесплатную онлайн-консультацию (до 30 мин.): Investment AdviserНазначить встречу Investment AdviserНазначить встречу Investment AdviserНазначить встречу Investment AdviserНазначить встречу Продолжительность каждой консультации или онлайн-встречи в рамках выбранного пакета услуг – до 1 часа.
