+380 (97) 533-87-78
Бесплатные консультации
Для инвесторов
Investor Profile (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Investment Planning (Eng)
General Process (Eng)
Разработка новой структуры рисков и доходности, стратегическая диверсификация портфеля
После аудита и анализа текущего портфеля инвестора, довольно часто возникает необходимость пересмотра структуры и состава портфеля. Если доходность портфеля Вас не устраивает, портфель содержит излишние риски или избыточную диверсификацию, то мы сможем Вам помочь пересмотреть Ваш портфель и сбалансировать его параметры в лучшую сторону.
Обычно для этого нужно разрабатывать индивидуальную инвестиционную стратегию, адаптировав Ваш текущий портфель под заданные и оптимальные параметры риска и доходности. В основном пересмотр структуры и риска портфеля проводится для того, чтобы параметры портфеля соответствовали толерантности инвестора к риску, а также для того, чтобы портфель смог достичь целевых ожидаемых результатов для инвестора.
То есть мы на начальном этапе должны вместе с инвестором определить его толерантность к риску, сформулировать четкую цель, выраженную в сумме, спланировать горизонт инвестирования и только после этого разработать новую, более сбалансированную стратегию инвестирования.
Узнать больше актуальной и полезной информации про современные инвестиции в акции и фонды США, вы можете на главной странице сайта. Оформите пожалуйста заявку на бесплатную онлайн консультацию об услуге Структурирование портфеля (пересмотр структуры и риска), и наши эксперты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время!
---
Стоимость услуг смотрите на странице - Цены на услуги
Оценка и пересмотр структуры портфеля по классам активов, оценка параметров риска и степени диверсификации.
Настройка оптимальной структуры, доходности и риска портфеля с учетом целей и толерантности к риску.
Наш подход:
В первую очередь мы понимаем и уважаем финансовые цели наших клиентов. Для этого мы обсуждаем Ваши потребности и учитываем Вашу толерантность и аппетит к риску. В некотором роде, мы так же стараемся отговорить клиентов от упрощенного понимания рынка и предоставить более глубокое представление широких возможностей фондового рынка. Выступая партнером в мире финансов, компания IQ Smart Capital стремиться создать ценность для своих клиентов по средством технологий и знаний в области финансов и инвестиций! До заключения договора, мы консультируем наших клиентов, изучаем их финансовую ситуацию и возможности долгосрочного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества.
Наши преимущества:
Мы используем грамотный фундаментальный подход, современный аналитический инструментарий для разработки стратегий и реализации задач наших клиентов! В нашей работе мы фокусируемся на рынке акций и фондах ETF разных классов активов, так как эти инструменты дают возможность достичь поставленных целей и получить большую доходность на единицу риска, чем широкий рынок. Преимущественно мы применяем долгосрочные стратегии относительной доходности (Relative Return Strategies), целью которых является получение более высокой доходности на единицу риска, или получение аналогичной доходности, но с меньшим риском. Мы используем уникальную систему анализа и управления рисками, которая дает возможность обеспечить устойчивую доходность инвестиций и оптимальный уровень риска, наиболее подходящие для наших клиентов в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Выгоды для клиентов:
Клиенты компании IQ Smart Capital могут воспользоваться современными широкими возможностями фондового рынка, иметь свой независимый и уникальный инвестиционный портфель, который может покрыть среднегодовую инфляцию, может дать высокую эффективность и стабильные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уникальная система мониторинга и управления рисками позволяет заблаговременно адаптировать действующий инвестиционный портфель к будущим изменениям в экономике. Так же это позволяет добиться действительно стабильной доходности инвестиций в зависимости от стратегии, целей и горизонта инвестирования!
Профессиональный Финансовый инжиниринг и менеджмент рисков портфельных инвестиций. Исследования и анализ фондового рынка, инвестиции в акции США и Европы. Разработка количественных инвестиционных стратегий, Smart-Beta стратегий и Стратегий относительной доходности.
Изучал инвестиционный менеджмент и финансы в Business School MIM-Kyiv. Проходил обучение в Tepper School of Business при университете Carnegie Mellon University (США).
Многолетний опыт управления бизнесом, предприниматель с 25 летним стажем. Имеет степень MBA от Business School MIM-Kyiv, Магистр права, специалист в области финансового и банковского права.
Zair Iusupov
CEO and Chief Investment Strategist
Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory
Если говорить о более удобной структуре портфеля, то нужно в первую очередь определиться с целью, которую преследует инвестор. Структура портфеля, например на горизонт инвестирования 3 года для агрессивного инвестора будет иметь некий микс активов, которые будут нацелены на рост. Но, не понимая макроэкономической ситуации в мире и на конкретном рынке, это может быть плохое решение, если рынок будет падать.
Если рынок будет иметь нисходящий тренд, ожидается снижение прибылей компаний, рост ставки ФРС, ужесточение кредитно-денежной политики, то в таких условиях лучше занять более консервативную позиции и перестроить портфель под эти условия. И в этом случае оптимальная секторальная структура портфеля будет иметь аллокацию в более стабильных секторах с низкой Бетой, менее закредитованными компаниями с высоким значением Gross Margin. Поэтому оптимальная структура портфеля, будет разной в разных рыночных условиях. Все будет зависеть от прогноза по экономике на ближайший 1-2 года.
Риск портфеля должен отражать уровень толерантности к риску самого инвестора. Для инвесторов в солидном возрасте, имеющих стабильные источники дохода, недвижимость, активы в бизнесе – может быть средний уровень риска. Для инвесторов в том же возрасте, но с низкими доходами и нестабильном финансовом состоянии, уровень риска будет белее консервативным, поскольку такие инвесторы более чувствительны к колебаниям стоимости портфеля. А вот для молодых бизнесменов до 35 лет, можно составить портфель на 5-10 лет с агрессивными параметрами, и для них это будет наиболее выигрышная стратегия, поскольку в долгосрочном периоде агрессивные стратегии обыгрывают рынок, при правильной диверсификации риска и тщательном отборе активов.
