Wealth Management: Управління активами інвестора, Київ, Украиїна

Private Wealth Management: як це працює?

Індивідуальна стратегія інвестування (портфель інвестора) розробляється під задані Вами цілі щодо прибутковості на обраному горизонті інвестування! В якості цілі, інвестором визначається середній очікуваний приріст капіталу за рік, приймається до уваги також показник очікуваної інфляції, горизонт інвестування і толерантність інвестора до ризику!

• Всі ваші активи залишаються на вашому персональному брокерському рахунку, Ви не передаєте нам доступу та керування портфелем, тому всі Ваші активи надійно захищені та під повним Вашим контролем;
• Вам передається індивідуальна стратегія, що готова до впровадження у провідних світових брокерів, таких як: Interactive Brokers, TD Ameritrade, Charles Schwab;
• Щоквартально Ви отримуєте індивідуальні консультації та аналітичний супровід портфеля в залежності від пакету обраних послуг;
• Також щоквартально Ви отримуєте макроекономічну аналітичну підтримку для своєчасної реакції на зміни в економіці регіону інвестування;
• Наприкінці кожного року обслуговування вашого портфеля, проводиться перерахунок всіх показників очікуваної доходності та ризику кожного окремого активу та всього портфеля;
• При необхідності проводиться коригування структури портфеля з урахуванням фактичних змін ваги активів у портфелі та перерахунок параметрів очікуваної прибутковості та ризику (враховуються поточні тенденції ринку та макроекономічні очікування);
• В залежності від обраного пакету послуг, також проводиться оптимізація податкових витрат портфеля інвестора, та щорічний розрахунок бази оподаткування за результатами роботи портфеля.