Безкоштовні консультації

Для інвесторів

Інвестиційне та фінансове планування для сім'ї

Інвестиційне та фінансове планування, врахування інфляції та горизонту інвестування

Для довгострокового інвестування та досягнення фінансових цілей дуже важливо грамотно провести планування фінансових цілей для сім'ї. Обов'язково потрібно розробити індивідуальні інвестиційні плани окремо для глави сім'ї та окремо для молодого покоління.


Інвестиційний план має ґрунтуватися на толерантності інвестора до ризику, враховувати початковий капітал для інвестування, очікувану інфляцію та горизонт інвестування. Всі ці фактори дуже важливі і їх потрібно враховувати при розробці плану інвестування для збереження стабільності фінансового стану сім'ї та контролю над портфелем.


Так само важливо враховувати розмір капіталу в портфелі інвестора, оскільки чим більший розмір портфеля, тим більшу та широку диверсифікацію він повинен мати. При цьому потрібно зберегти баланс між потенційною очікуваною прибутковістю портфеля та потенційним ризиком, який завжди існує.


Для успішного та довгострокового співробітництва компанія IQ Smart Capital пропонує приділити більше часу плануванню та переговорам на початковому етапі співробітництва, а потім перейти до реалізації фінансових цілей за допомогою розробки індивідуальної інвестиційної стратегії, аналітичного та консультаційного супроводу.


Дізнатися більше актуальної та корисної інформації про сучасні інвестиції в акції та фонди США ви можете на головній сторінці сайту. Будь ласка, оформіть заявку на безкоштовну онлайн консультацію про послугу Інвестиційне та фінансове планування для сім'ї, і наші експерти зв'яжуться з Вами найближчим робочим часом!


---

Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги

Фінансове та податкове планування для сім'ї
Фінансове та податкове планування для сім'ї
Фінансове та податкове консультування для сім'ї
Планування сімейного бюджету для інвестиційних цілей
Професійні фінансові та податкові консультації. Фінансовий радник
Розрахунки цільових параметрів і горизонту інвестування

Розрахунки цільових параметрів і горизонту інвестування

Розробка індивідуального плану в залежності від Ваших цілей та горизонту інвестування. Визначення цільової прибутковості та ризику.

Врахування впливу інфляції на прибутковість портфеля

Врахування впливу інфляції на прибутковість портфеля

Розрахунок реальної очікуваної прибутковості портфеля із поправкою на інфляцію (Present Value). Планування під ваші фінансові потреби та цілі.

Наш підхід:

Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку.

Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.

Наші переваги:

Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок.

Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком.

Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.

Вигоди для клієнтів:

Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!

Наші Експерти

Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.


Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).


Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.

Zair Iusupov

CEO and Chief Investment Strategist

Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory

Корисна інформація по розділу

Як скласти ефективний інвестиційний план для інвестора

Як скласти ефективний інвестиційний план для інвестора

Ефективний інвестиційний план передбачає, що активи інвестора повинні працювати та приносити прибуток інвестору. Незалежно, які активи хоче мати в портфелі інвестор, вони мають стабільно зростати та підвищувати цінність чистих активів інвестора. Планування - це процес постановки цілей, та їх ув'язування з параметрами ризик-профілю інвестора, тобто з толерантністю до ризику. Як наслідок, хороший фінансовий план даватиме стабільний приріст портфеля і не турбуватиме інвестора волатильністю, яка зазвичай завжди існує на ринку.

Чому важливо інвестувати з урахуванням свого ризику-профілю

Чому важливо інвестувати з урахуванням свого ризику-профілю

Ризик-профіль інвестора - це головний фактор, який потрібно враховувати під час фінансового планування та розробки стратегії інвестування. У певному сенсі толерантність до ризику — це властивість чи характеристика інвестора. Люди всі різні, як за віком та характером, так і в психологічному аспекті. Тому толерантність до ризику важливо враховувати з метою визначення цільового приросту портфеля та горизонту інвестування. Також інвестор може мати свою думку та побажання з приводу активів та акцій, які він хоче мати у своєму портфелі. При цьому ці активи можуть не підходити йому по ризик-профілю.

Планування добробуту для глави сім'ї та для дітей

Планування добробуту для глави сім'ї та для дітей

Планування добробуту різних членів сім'ї може бути реалізовано у вигляді кількох окремих портфелів. Кожен портфель може мати свою окрему мету, параметри ризику та прибутковості та свій горизонт інвестування. Зазвичай це різні стратегії, орієнтовані на майбутнє, мають різний потенціал зростання та параметри ризику. Для глави сім'ї зазвичай більш підходять консервативні рішення, а для дітей та чоловіка/дружини можуть бути більш агресивні стратегії інвестування. Головне документально зафіксувати та прописати такі параметри та усвідомлено формувати портфель під конкретні цілі для кожного члена сім'ї.