Безкоштовні консультації

Для інвесторів

Фінансовий інжиніринг для індивідуальних інвесторів

Фінансовий інжиніринг та ризик менеджмент для портфельних інвесторів

Фінансовий інжиніринг - це досить узагальнене поняття для послуг пов'язаних з глибоким математичним та статистичним аналізом окремих активів та всього портфеля інвестора. Фінансовий інжиніринг може включати також розрахунки та аналіз ризиків, специфічних метрик, історичний аналіз та взаємозв'язок поведінки активів з метою розрахунку ринкового та індивідуального ризику активу і всього портфеля.


Оптимізація параметрів портфеля інвестора

  • Розрахунок параметрів ризику портфеля (Std Dev, Beta)
  • Розрахунок очікуваної доходності портфеля
  • Побудова межі ефективності портфеля
  • Оптимізація доходності на одиницю ризику
  • Мінімізація ризику при заданій прибутковості
  • Згладжування відсоткової ваги активів портфеля


Ефективна модель розподілу активів портфеля

  • Розрахунок параметрів ефективності активів портфеля
  • Розрахунок спеціальних факторів розподілу активів
  • Розрахунок факторів моментуму для активів портфеля
  • Розподіл капіталу в портфелі
  • Розрахунок ефективності портфеля


Сучасний фінансовий інжиніринг також допомагає керувати очікуваною прибутковістю та ризиком портфеля, налаштовувати певні параметри при побудові структури портфеля та формування очікувань волатильності та потенціалу зростання.


Інвестиційний фінансовий інжиніринг може враховувати фундаментальні історичні дані, якість та стабільність прибутку активів для формування структури портфеля та розподілу капіталу між активами. Тонкий математичний та статистичний розрахунок може допомогти інвесторам приймати виважені інвестиційні рішення, оптимізовувати та згладжувати ринковий ризик та волатильність портфеля.


Дізнатися більше інформації про інвестиції в акіції та фондовий ринок США та Європи ви можете на головній сторінці нашого сайту. Зробіть будь ласка заявку на консультацію з послуги Фінансовий інжиніринг для індивідуальних інвесторів, і наші менеджери зв'яжуться з Вами в найближчий робочий час!


---

Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги

Фінансовий інжиніринг Київ
Фінансовий інжиніринг Київ
Фінансовий інжиніринг для індивідуальних інвесторів
Управління активами інвестора
Ризик менеджмент для портфельних інвесторів
Фінансовий інжиніринг (Equity Analysis and Risk Diversification)

Фінансовий інжиніринг (Equity Analysis and Risk Diversification)

Ми надаємо своїм клієнтам цінну та актуальну інформацію для моніторингу активів та прийняття зважених інвестиційних рішень.

Унікальні інвестиційні можливості для всіх наших клиєнтів

Унікальні інвестиційні можливості для всіх наших клиєнтів

Сучасні підходи та методики диверсифікації ризику дають інвестору можливості примножувати капітал та мати комфортний рівень ризику.

Наш підхід:

Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку.

Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.

Наші переваги:

Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок.

Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком.

Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.

Вигоди для клієнтів:

Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!

Наші Експерти

Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.


Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).


Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.

Zair Iusupov

CEO and Chief Investment Strategist

Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory

Корисна інформація по розділу

Сучасні підходи в інвестуванні, аналітика та дослідження

Сучасні підходи в інвестуванні, аналітика та дослідження

Ми застосовуємо сучасні підходи для аналізу інвестиційних активів, акцій та фондів. У сфері інвестицій це застосування сучасних підходів для аналізу Big Data, складні математичні та статистичні розрахунки ризику та прибутковості активів. Фінансовий інжиніринг відкриває широкі можливості для диверсифікації ризику та підвищення прибутковості портфеля інвестора.

Як інвестувати в поточних ринкових умовах та отримувати прибуток

Як інвестувати в поточних ринкових умовах та отримувати прибуток

У поточних умовах фондового ринку завжди є активи, які відстають від ринку та від свого сектора. Але також є акції, які значно випереджають сам сектор і ринок S&P500, якщо ми говоримо про американський ринок акцій. Це означає, що при інших рівних умов можна знайти активи, привабливіші, ніж широкий ринок. Але щоб реально отримувати прибуток, потрібна диверсифікація та якісний відбір активів у портфель.

Фінансовий інжиніринг для оптимізації ризику та прибутковості

Фінансовий інжиніринг для оптимізації ризику та прибутковості

Коли активи вже відібрані та зрозумілі побажання інвестора щодо сектора та класів активів, далі стоїть завдання якісно розподілити ризик усередині портфеля. І зробити таку диверсифікацію самостійно дуже складно. Ми ж пропонуємо просунуті методи та послуги диверсифікації ризику, пом'якшення майбутніх коливань вартості портфеля інвестора.