+380 (97) 533-87-78
Бесплатные консультации
Для инвесторов
Investor Profile (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Investment Planning (Eng)
General Process (Eng)
Финансовый инжиниринг и риск менеджмент для портфельных инвесторов
Финансовый инжиниринг — это достаточно обобщённое понятие для услуг связанных с глубоким математическим и статистическим анализом отдельных активов и всего портфеля инвестора. Финансовый инжиниринг может включать так же расчеты и анализ рисков, специфических метрик, исторический анализ и взаимосвязь поведения активов с целью расчета рыночного и индивидуального риска актива и всего портфеля.
Современный финансовый инжиниринг также помогает управлять ожидаемой доходностью и риском портфеля, настраивать определенные параметры при построении структуры портфеля и формирования ожиданий волатильности и потенциала роста.
Инвестиционный финансовый инжиниринг может учитывать фундаментальные исторические данные, качество и стабильность прибыли активов для формирования структуры портфеля и распределения капитала между активами. Тонкий математический и статистический расчет может помочь инвесторам принимать взвешенные инвестиционные решения, оптимизировать и сглаживать рыночный риск и волатильность портфеля.
Узнать больше информации про инвестиции в акции и фондовый рынок США и Европы, вы можете на главной странице нашего сайта. Сделайте пожалуйста заявку на консультацию по услуге Финансовый инжиниринг для индивидуальных инвесторов, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время!
---
Стоимость услуг смотрите на странице - Цены на услуги
Мы предоставляем своим клиентам ценную и актуальную информацию для мониторинга и принятия взвешенных инвестиционных решений.
Современные подходы и методики диверсификации риска дают инвестору возможность приумножать капитал и иметь комфортный уровень риска.
Наш подход:
В первую очередь мы понимаем и уважаем финансовые цели наших клиентов. Для этого мы обсуждаем Ваши потребности и учитываем Вашу толерантность и аппетит к риску. В некотором роде, мы так же стараемся отговорить клиентов от упрощенного понимания рынка и предоставить более глубокое представление широких возможностей фондового рынка. Выступая партнером в мире финансов, компания IQ Smart Capital стремиться создать ценность для своих клиентов по средством технологий и знаний в области финансов и инвестиций! До заключения договора, мы консультируем наших клиентов, изучаем их финансовую ситуацию и возможности долгосрочного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества.
Наши преимущества:
Мы используем грамотный фундаментальный подход, современный аналитический инструментарий для разработки стратегий и реализации задач наших клиентов! В нашей работе мы фокусируемся на рынке акций и фондах ETF разных классов активов, так как эти инструменты дают возможность достичь поставленных целей и получить большую доходность на единицу риска, чем широкий рынок. Преимущественно мы применяем долгосрочные стратегии относительной доходности (Relative Return Strategies), целью которых является получение более высокой доходности на единицу риска, или получение аналогичной доходности, но с меньшим риском. Мы используем уникальную систему анализа и управления рисками, которая дает возможность обеспечить устойчивую доходность инвестиций и оптимальный уровень риска, наиболее подходящие для наших клиентов в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Выгоды для клиентов:
Клиенты компании IQ Smart Capital могут воспользоваться современными широкими возможностями фондового рынка, иметь свой независимый и уникальный инвестиционный портфель, который может покрыть среднегодовую инфляцию, может дать высокую эффективность и стабильные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уникальная система мониторинга и управления рисками позволяет заблаговременно адаптировать действующий инвестиционный портфель к будущим изменениям в экономике. Так же это позволяет добиться действительно стабильной доходности инвестиций в зависимости от стратегии, целей и горизонта инвестирования!
Профессиональный Финансовый инжиниринг и менеджмент рисков портфельных инвестиций. Исследования и анализ фондового рынка, инвестиции в акции США и Европы. Разработка количественных инвестиционных стратегий, Smart-Beta стратегий и Стратегий относительной доходности.
Изучал инвестиционный менеджмент и финансы в Business School MIM-Kyiv. Проходил обучение в Tepper School of Business при университете Carnegie Mellon University (США).
Многолетний опыт управления бизнесом, предприниматель с 25 летним стажем. Имеет степень MBA от Business School MIM-Kyiv, Магистр права, специалист в области финансового и банковского права.
Zair Iusupov
CEO and Chief Investment Strategist
Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory
Современный инвестиционный ландшафт олицетворяет волнующий период инноваций в методах и стратегиях инвестирования. Одним из ключевых элементов успешного вложения капитала является эффективная аналитика и исследования, которые позволяют инвесторам принимать обоснованные решения и максимизировать доходность своего портфеля. На сегодняшний день, в связи с возрастающей сложностью рыночной среды, инвесторам становится все важнее иметь доступ к передовым инструментам аналитики. Одним из таких инструментов является анализ фундаментальных показателей компаний, который позволяет оценить их финансовое состояние и потенциал для роста. Тикеры акций таких компаний, как Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN) и Microsoft Corporation (MSFT), являются объектами внимания инвесторов, благодаря их стабильному финансовому положению и перспективам роста. Кроме того, современные технологии, такие как машинное обучение и алгоритмическая торговля, становятся все более распространенными в инвестиционном процессе. Эти инновационные методы аналитики и исследования помогают выявлять тренды рынка и прогнозировать его движение с высокой точностью. Таким образом, современные подходы в инвестировании включают в себя не только традиционные методы анализа, но и использование передовых технологий и инструментов, что позволяет инвесторам эффективно управлять своими портфелями и достигать желаемых результатов.
Инвестирование в современных рыночных условиях требует внимательного анализа и адаптации к изменяющимся трендам. Для того чтобы успешно вложить свои средства и получить прибыль, инвесторам необходимо применять разнообразные стратегии и тактики, учитывая особенности текущего рыночного окружения. Одной из ключевых стратегий инвестирования является диверсификация портфеля, которая позволяет снизить риски и увеличить потенциальную доходность. Инвесторы могут рассматривать акции компаний с различными секторальными принадлежностями, такими как технологии, здравоохранение и энергетика. Например, акции компаний Tesla Inc. (TSLA), Johnson & Johnson (JNJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM) представляют различные отрасли и могут быть интересны для инвесторов в различных рыночных условиях. Помимо этого, важно учитывать геополитические и макроэкономические факторы, которые могут оказать влияние на рыночные тенденции. Инвесторам следует внимательно отслеживать новости и события на мировых рынках, чтобы адекватно реагировать на изменения и принимать обоснованные инвестиционные решения. Таким образом, успешное инвестирование в текущих рыночных условиях требует гибкости, внимательного анализа и применения разнообразных стратегий, что позволит инвесторам достигать желаемых результатов и обеспечить рост своего капитала.
Финансовый инжиниринг – это мощный инструмент для оптимизации управления инвестиционным портфелем, который позволяет инвесторам эффективно управлять рисками и максимизировать доходность своих активов. Одним из ключевых аспектов финансового инжиниринга является структурирование инвестиционного портфеля таким образом, чтобы минимизировать потенциальные убытки при сохранении возможности получения высокой доходности. Это может включать в себя различные стратегии хеджирования, такие как покупка опционов или использование деривативов, которые позволяют защитить портфель от негативных рыночных движений. Кроме того, финансовый инжиниринг предоставляет возможность использовать различные инвестиционные инструменты и стратегии, направленные на оптимизацию доходности портфеля. Это может включать в себя структурирование портфеля с учетом текущих рыночных трендов, а также использование альтернативных инвестиций, таких как недвижимость или хедж-фонды. Тикеры акций таких компаний, как Goldman Sachs Group Inc. (GS), BlackRock Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), являются примерами компаний, которые активно используют финансовый инжиниринг в своей стратегии управления портфелем. Таким образом, финансовый инжиниринг представляет собой важный инструмент для инвесторов, который помогает оптимизировать риск и доходность портфеля, обеспечивая его стабильный рост и финансовое благополучие.
