+380 (97) 533-87-78
Безкоштовні консультації
Для інвесторів
Investor Profile (Eng, Ukr)
Download PDF
Risk Tolerance (Eng, Ukr)
Strategic Asset Allocation (Eng)
Investment Planning (Eng)
General Process (Eng)
Фінансовий інжиніринг та ризик менеджмент для портфельних інвесторів
Фінансовий інжиніринг - це досить узагальнене поняття для послуг пов'язаних з глибоким математичним та статистичним аналізом окремих активів та всього портфеля інвестора. Фінансовий інжиніринг може включати також розрахунки та аналіз ризиків, специфічних метрик, історичний аналіз та взаємозв'язок поведінки активів з метою розрахунку ринкового та індивідуального ризику активу і всього портфеля.
Сучасний фінансовий інжиніринг також допомагає керувати очікуваною прибутковістю та ризиком портфеля, налаштовувати певні параметри при побудові структури портфеля та формування очікувань волатильності та потенціалу зростання.
Інвестиційний фінансовий інжиніринг може враховувати фундаментальні історичні дані, якість та стабільність прибутку активів для формування структури портфеля та розподілу капіталу між активами. Тонкий математичний та статистичний розрахунок може допомогти інвесторам приймати виважені інвестиційні рішення, оптимізовувати та згладжувати ринковий ризик та волатильність портфеля.
Дізнатися більше інформації про інвестиції в акіції та фондовий ринок США та Європи ви можете на головній сторінці нашого сайту. Зробіть будь ласка заявку на консультацію з послуги Фінансовий інжиніринг для індивідуальних інвесторів, і наші менеджери зв'яжуться з Вами в найближчий робочий час!
---
Вартість послуг дивіться на сторінці - Ціни на послуги
Ми надаємо своїм клієнтам цінну та актуальну інформацію для моніторингу активів та прийняття зважених інвестиційних рішень.
Сучасні підходи та методики диверсифікації ризику дають інвестору можливості примножувати капітал та мати комфортний рівень ризику.
Наш підхід:
Насамперед ми розуміємо та поважаємо фінансові цілі наших клієнтів. Для цього ми обговорюємо Ваші потреби та враховуємо Вашу толерантність та апетит до ризику. До певної міри, ми також намагаємося відмовити клієнтів від спрощеного розуміння ринку та надати більш глибоке уявлення широких можливостей фондового ринку. Виступаючи партнером у світі фінансів, компанія IQ Smart Capital прагне створити цінність для своїх клієнтів за допомогою технологій та знань у галузі фінансів та інвестицій! До укладення договору, ми консультуємо наших клієнтів, вивчаємо їхню фінансову ситуацію та можливості довгострокового, успішного та взаємовигідного співробітництва.
Наші переваги:
Ми використовуємо грамотний фундаментальний підхід, сучасний аналітичний інструментарій для розробки стратегій та реалізації завдань наших клієнтів! У нашій роботі ми фокусуємося на ринку акцій та фондах ETF різних класів активів, оскільки ці інструменти дають можливість досягти поставленої мети та отримати більшу прибутковість на одиницю ризику, ніж широкий ринок. Переважно ми застосовуємо довгострокові стратегії відносної доходності (Relative Return Strategies), метою яких є отримання більш високої прибутковості на одиницю ризику, або отримання аналогічної прибутковості, але з меншим ризиком. Ми використовуємо унікальну систему аналізу та управління ризиками, яка дає можливість забезпечити стійку прибутковість інвестицій та оптимальний рівень ризику, які найбільш підходять для наших клієнтів у середньостроковому та довгостроковому періоді.
Вигоди для клієнтів:
Клієнти компанії IQ Smart Capital можуть скористатися сучасними широкими можливостями фондового ринку, мати свій незалежний та унікальний інвестиційний портфель, який може покрити середньорічну інфляцію, може дати високу ефективність та стабільні результати у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Унікальна система моніторингу та управління ризиками дозволяє завчасно адаптувати діючий інвестиційний портфель до майбутніх змін в економіці. Так само це дозволяє досягти дійсно стабільної прибутковості інвестицій в залежності від стратегії, цілей та горизонту інвестування!
Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.
Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).
Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.
Zair Iusupov
CEO and Chief Investment Strategist
Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory
Сучасний інвестиційний ландшафт відображає захоплюючий період інновацій у методах та стратегіях інвестування. Одним з ключових елементів успішного вкладання капіталу є ефективна аналітика та дослідження, які дозволяють інвесторам приймати обґрунтовані рішення та максимізувати дохідність свого портфеля. На сьогоднішній день, у зв'язку з зростаючою складністю ринкового середовища, інвесторам стає все важливіше мати доступ до передових інструментів аналітики. Один з таких інструментів - аналіз фундаментальних показників компаній, який дозволяє оцінити їх фінансовий стан і потенціал для зростання. Тікери акцій таких компаній, як Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN) та Microsoft Corporation (MSFT), є об'єктами уваги інвесторів, завдяки їх стабільному фінансовому стану та перспективам росту. Крім того, сучасні технології, такі як машинне навчання та алгоритмічна торгівля, стають все більш поширеними в інвестиційному процесі. Ці інноваційні методи аналітики та досліджень допомагають виявляти тенденції ринку та прогнозувати його рухи з високою точністю. Таким чином, сучасні підходи в інвестуванні включають не лише традиційні методи аналізу, але й використання передових технологій та інструментів, що дозволяє інвесторам ефективно управляти своїми портфелями та досягати бажаних результатів.
Інвестування в сучасних ринкових умовах вимагає уважного аналізу та адаптації до змінюючихся тенденцій. Для успішного розміщення своїх коштів та отримання прибутку, інвесторам необхідно застосовувати різноманітні стратегії та тактики, враховуючи особливості поточного ринкового середовища. Однією з ключових стратегій інвестування є диверсифікація портфеля, яка дозволяє знизити ризики та збільшити потенційну доходність. Інвестори можуть розглядати акції компаній з різними секторальними приналежностями, такими як технології, охорона здоров'я та енергетика. Наприклад, акції компаній Tesla Inc. (TSLA), Johnson & Johnson (JNJ) та Exxon Mobil Corporation (XOM) представляють різні галузі та можуть бути цікавими для інвесторів в різних ринкових умовах. Крім цього, важливо враховувати геополітичні та макроекономічні чинники, які можуть вплинути на ринкові тенденції. Інвесторам слід уважно відстежувати новини та події на світових ринках, щоб адекватно реагувати на зміни та максимізувати свій прибуток. Отже, успішне інвестування в поточних ринкових умовах вимагає уважного аналізу, диверсифікації та врахування макроекономічних та геополітичних чинників.
Фінансовий інжиніринг - це комплексний підхід до управління інвестиційним портфелем, спрямований на оптимізацію ризику та максимізацію доходності активів. Однією з ключових стратегій фінансового інжинірингу є структурування портфеля таким чином, щоб знизити можливі збитки при збереженні високого рівня доходності. Це може включати в себе різні види захисту, такі як опціони або деривативи, які дозволяють захистити портфель від негативних ринкових рухів. Крім того, фінансовий інжиніринг надає можливість використовувати різні інвестиційні інструменти та стратегії для оптимізації доходності портфеля. Це може включати в себе структурування портфеля з урахуванням поточних ринкових тенденцій, а також використання альтернативних інвестицій, таких як нерухомість або хедж-фонди. Тікери акцій компаній, таких як Goldman Sachs Group Inc. (GS), BlackRock Inc. (BLK) та JPMorgan Chase & Co. (JPM), є прикладами компаній, які активно використовують фінансовий інжиніринг в своїй стратегії управління портфелем. Отже, фінансовий інжиніринг - це важливий інструмент для інвесторів, який допомагає оптимізувати ризики та доходність портфеля, забезпечуючи його стабільний ріст та фінансове благополуччя.
