Бесплатные консультации

Услуги для портфельных инвесторов: "Premium - 5Y (Long-term) Individual Strategy"

Услуги для инвесторов в Украине
Услуги для инвесторов в Украине
Современные услуги для портфельного инвестора
Консультации и аналитические услуги для инвесторов
Услуги анализа и управления портфелем инвестора
Заказать услуги для инвесторов, Киев, Украина

Premium - 5Y (Long-term) Individual Strategy

Добро пожаловать в мир инвестиций нового поколения, где Ваш капитал встречает инновационную стратегию, разработанную с учетом самых передовых методов анализа и экономической экспертизы.


Индивидуальная премиум-стратегия на 5 лет — это не просто инвестиционный продукт, это интеллектуальное решение, которое ставит перед собой задачу обеспечить вашему капиталу долгосрочный и устойчивый рост на американских, европейских или глобальных фондовых рынках.


Что представляет собой индивидуальная премиум-стратегия?

Мы воплотили в жизнь высокотехнологичный подход к инвестированию, используя передовые методы математического анализа и моделирования. Наша индивидуальная математическая модель учитывает сложные взаимосвязи между различными активами и факторами риска, предоставляя глубокое понимание того, как оптимизировать Ваш портфель для достижения лучших результатов.


Наша команда экспертов проводит глубокий фундаментальный анализ, основанный на оценке финансовых показателей компаний-эмитентов и макроэкономических процессов, чтобы предсказать будущие тренды рынка и оптимизировать Ваш портфель активов.


Какие преимущества Вы получаете?

Вы получаете доступ к нашей экспертной команде, которая разрабатывает для Вас индивидуальную стратегию, учитывая Ваши цели, толерантность к риску и финансовое положение. Мы не только предоставляем Вам индивидуальное решение, но и обеспечиваем постоянное аналитическое сопровождение и консультации, помогая Вам принимать обоснованные инвестиционные решения.


Как мы индивидуализируем стратегию для Вас?

Мы разрабатываем индивидуальную стратегию инвестирования под Ваши уникальные потребности и обстоятельства, создавая для Вас оптимальное сочетание ожидаемой доходности и риска. Ваша стратегия будет настроена с учетом Вашего инвестиционного профиля и целей, обеспечивая Вам уверенность и стабильность в инвестиционном процессе.


Доверьте нам, и мы превратим Вашу инвестиционную мечту в реальность, обеспечивая Вам доступ к нашему творческому и экономическому потенциалу, направленному на достижение Ваших финансовых целей и обеспечение стабильного роста Вашего капитала в долгосрочной перспективе!



Что входит в годовую программу обслуживания:

A.  Разработка индивидуальной стратегии инвестирования:

  • Аналитическое сопровождение отбора активов в портфель инвестора;
  • Анализ фундаментальных данных отобранных в портфель активов;
  • Расчет параметров риска и ожидаемой доходности (для каждого актива);
  • Расчет параметров риска и ожидаемой доходности (для всего портфеля);
  • Географическая диверсификация портфеля (по странам/регионам);
  • Секторальная диверсификация портфеля (по секторам экономики);
  • Стратегическая диверсификация портфеля (по классам активов);
  • Стратегия минимизации налогов на доходы от инвестиций;


B.  Поквартальное обслуживание портфеля инвестора:

  • Макроэкономическая аналитика по странам/регионам (до 2х стран/регионов);
  • Регулярная макроэкономическая оценка текучей ситуации (до 2х стран/регионов);
  • Поквартальный анализ фундаментальных данных активов;
  • Индивидуальные консультации по портфелю;

C.  Пересчет параметров портфеля (при необходимости):

  • Пересчет параметров риска и ожидаемой доходности (для каждого актива);
  • Пересчет параметров риска и ожидаемой доходности (для всего портфеля);
  • Оптимизация риска и ожидаемой доходности (by AI methods of IQ Smart Capital);
  • Пересмотр структуры портфеля для последующей ребалансировки на следующий год;
  • Расчет базы налоговых обязательств по результатам работы портфеля;
  • Пересчет дополнительных параметров и метрик портфеля;
  • Расчет метрик инвестиционной эффективности портфеля за прошедший год (Jensen's Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).


Пример Индивидуальной стратегии (в формате PDF):

Report_WL_Entry_V.03 - Page 1 (Model)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 2 (Charts)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 3 (CML+Eff_Frontier)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 4 (SML)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 5 (250 Days Price Range)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 6 (Current PE Ratio (TTM)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 7 (Current ROE (TTM)_18.03.2024



---

Уважаемые клиенты, для Вас мы предоставляем исключительно индивидуальное обслуживание высокого уровня, индивидуальные экспертные консультации, долгосрочную комфортную поддержку и конфиденциальность!

Получить профессиональную помощь

Если у Вас есть какие либо вопросы относительно наших услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами, заполнив эту контактную форму. Спасибо за Ваше обращение!

* обязательные поля