Безкоштовні консультації

Послуги для портфельних інвесторів: "Premium - 5Y (Long-term) Individual Strategy"

Послуги для інвесторів в Україні
Послуги для інвесторів в Україні
Сучасні послуги для портфельного інвестора
Консультації та аналітичні послуги для інвесторів
Послуги анализу та управління портфелем інвестора
Замовити послуги для інвесторів, Київ, Україна

Premium - 5Y (Long-term) Individual Strategy

Ласкаво просимо у світ інвестицій нового покоління, де Ваш капітал зустрічає інноваційну стратегію, розроблену з урахуванням передових методів аналізу та економічної експертизи.


Індивідуальна преміум-стратегія на 5 років — це не просто інвестиційний продукт, це інтелектуальне рішення, яке має на меті забезпечити Вашому капіталу довгостроковий і стійкий ріст на американських, європейських або глобальних фондових ринках.


Що представляє собою індивідуальна преміум-стратегія?

Ми втілили в життя високотехнологічний підхід до інвестування, використовуючи передові методи математичного аналізу та моделювання. Наша індивідуальна математична модель враховує складні взаємозв'язки між різними активами та факторами ризику, надаючи глибоке розуміння того, як оптимізувати Ваш портфель для досягнення кращих результатів.


Наша команда експертів проводить глибокий фундаментальний аналіз, що базується на оцінці фінансових показників компаній-емітентів та макроекономічних процесів, щоб передбачити майбутні тренди ринку та оптимізувати Ваш портфель активів.


Які переваги Ви отримуєте?

Ви отримуєте доступ до нашої експертної команди, яка розробляє для Вас індивідуальну стратегію, враховуючи Ваші цілі, толерантність до ризику та фінансове положення. Ми не лише надаємо Вам індивідуальне рішення, але й забезпечуємо постійне аналітичне супровід та консультації, допомагаючи Вам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.


Як ми індивідуалізуємо стратегію для Вас?

Ми розробляємо індивідуальну стратегію інвестування під Ваші унікальні потреби та обставини, створюючи для Вас оптимальне співвідношення очікуваної прибутковості і ризику. Ваша стратегія буде налаштована з урахуванням Вашого інвестиційного профілю та цілей, забезпечуючи Вам впевненість та стабільність в інвестиційному процесі.


Довіртеся нам, і ми перетворимо Вашу інвестиційну мрію в реальність, забезпечуючи Вам доступ до нашого творчого та економічного потенціалу, спрямованого на досягнення Ваших фінансових цілей та забезпечення стабільного росту Вашого капіталу в довгостроковій перспективі!



Що входить у річну програму обслуговування:

A.  Розробка індивідуальної стратегії інвестування:

  • Аналітичний супровід відбору активів у портфель інвестора;
  • Аналіз фундаментальних даних відібраних у портфель активів;
  • Розрахунок параметрів ризику та очікуваної прибутковості (для кожного активу);
  • Розрахунок параметрів ризику та очікуваної прибутковості (для всього портфеля);
  • Географічна диверсифікація портфеля (за країнами/регіонами);
  • Секторальна диверсифікація портфеля (за секторами економіки);
  • Стратегічна диверсифікація портфеля (за класами активів);
  • Стратегія мінімізації податків з доходів від інвестицій;

B.  Щоквартальне обслуговування портфеля інвестора:

  • Макроекономічна аналітика за країнами/регіонами (до 2 країн/регіонів);
  • Регулярна макроекономічна оцінка поточної ситуації (до 2 країн/регіонів);
  • Поквартальний аналіз фундаментальних даних активів;
  • Індивідуальні консультації щодо портфелю;

C.  Перерахунок параметрів портфеля (за необхідності):

  • Перерахунок параметрів ризику та очікуваної доходності (для кожного активу);
  • Перерахунок параметрів ризику та очікуваної прибутковості (для всього портфеля);
  • Оптимізація ризику та очікуваної прибутковості (by AI methods of IQ Smart Capital);
  • Перегляд структури портфеля для подальшого ребалансування на наступний рік;
  • Розрахунок бази податкових зобов'язань за результатами роботи портфеля;
  • Перерахунок додаткових параметрів та метрик портфеля;
  • Розрахунок метрик інвестиційної ефективності портфеля за минулий рік (Jensen's Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).

Приклад Індивідуальної стратегії (у форматі PDF):

Report_WL_Entry_V.03 - Page 1 (Model)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 2 (Charts)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 3 (CML+Eff_Frontier)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 4 (SML)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 5 (250 Days Price Range)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 6 (Current PE Ratio (TTM)_18.03.2024
Report_WL_Entry_V.03 - Page 7 (Current ROE (TTM)_18.03.2024



---

Шановні клієнти, для Вас ми надаємо виключно індивідуальне обслуговування високого рівня, індивідуальні експертні консультації, комфортну довгострокову підтримку та конфіденційність!

Отримати професійну допомогу

Якщо у Вас є питання стосовно наших послуг, будь ласка, зв'яжіться з нами, заповнивши дану контактну форму. Дякуємо за Ваше звернення!

* обов'язкові поля